2024年全球能源市场九大趋势
点击次数：1105次 更新时间：2024/1/29
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近日，咨询机构针对2024年全球能源市场提出了九大趋势：一是地缘政治对石油市场的影响前所未有。2024年，全球将有70多个国家举行大选，涉及约42亿人，将对相关国家的政局和地缘局势产生重大影响，并不可避免地冲击石油市场。美国对继续支持乌克兰的态度、欧盟的气候政策、中国与西方的贸易摩擦、巴以冲突等，都可能导致市场大幅扰动。二是天然气保障能源需求并支持能源转型。2024年，天然气将继续在解决能源三重困境（安全性、可负担性和可持续性）方面发挥作用，预计全球天然气产量将增长3%，新LNG项目投资将放缓，但仍保持在强劲水平。天然气将在能源转型中发挥更多作用，特别是在电力部门。在可预见的未来，全球天然气需求都将保持增长，包括欧洲。三是并购活动从上游向供应链延伸。随着主要经济体利率趋于稳定甚至下降，在现金流情况改善的推动下，油气公司开始探索战略性收购机会，以提高产能，最近持续活跃的上游并购将向包括油田服务和清洁能源在内的整个供应链延伸。四是氢能项目“起飞”。除中东、澳大利亚和非洲的早期商业化项目外，受欧洲和美国成熟政策推动，清洁氢行业活动将在全球范围内激增。在美国，受税收抵免新规影响，预计清洁氢项目批准和可能取消的数量都会大幅增加。全球还有一系列涉及氢能的拍卖和资助计划，可能会决定变革格局的竞争者和最终胜出者。五是美国页岩油产量增长放缓。预计油价将在短期内保持高位，但预计2024年美国页岩油领域投资不会增长，将使钻探活动和页岩油产量保持相对平稳，并使欧佩克能更有效地调节市场，进而出现长期高油价。六是可再生能源保持快速增长。2024年可能将是太阳能和风能的又一个破纪录之年，全球太阳能和风能发电量将增加510吉瓦以上，总发电量将超过900太瓦时，可以满足大部分需求增长，有助于抑制化石燃料发电需求，不过各国政府仍需为可再生能源项目提供激励，以确保这一势头持续下去。七是东半球炼能超过西半球。中国的原油进口配额管理从季度转向年度，并增加了独立炼厂的出口配额，中国炼油业有了更高的灵活性和自主权，这可能会给原油采购和成品油出口带来波动。预计中国炼厂的开工率将保持高位。此外，中国、中东和俄罗斯的总炼能约为3800万桶/日，已经超过北美和欧洲。类似于“欧佩克+”的炼油市场供应管理框架可能是需要关注的新趋势。八是海上风电尚未走出困境但前景光明。受通胀、利率、供应链等问题影响，海上风电在2023年遭受重挫。虽然2024年不会出现明显好转，但相关国家正在通过改善拍卖条件和行业特定通胀调整来支持其长期发展。与此同时，近年来飙升的通胀正在趋于平缓，不需要进一步加息，开发商和供应商的资本成本也不再上升。尽管市场存在不确定性，但2023年全球（不包括中国）超过12吉瓦的海上风电项目FID仍创下历史新高，表明未来几年的活动水平健康。此外，预计各国政府将继续为海上风电支持。
九是燃煤发电量开始下降。2024年，随着亚洲开始叫停新的煤电项目，电力行业的燃煤发电量将下降33.7太瓦时，约0.3%。虽然下降幅度很小，但意义重大。中国、印度、印尼目前仍是全球最大的煤炭消费国，但形势正在逆转。激增的新可再生能源装机和老化的煤电厂将向无化石替代品倾斜，而煤炭在电力结构中所占份额的下降只会加快步伐。
来源：杨国丰 北京大学能源研究院
