2022年，受疫情反复、俄乌冲突及极端天气等因素影响，国内油气供需形势复杂多变。在省委、省政府的坚强领导下，全省油气系统按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，全力以赴做好油气安全保供工作，油气供需运行总体保持平稳，为全省经济运行企稳恢复提供了有力支撑和保障。

一、2022年油气供需情况分析 

（一）成品油供需情况 

1．成品油生产。2022年，全省主要炼油企业原油加工量合计3980.6万吨，同比上涨2.11%；成品油产量1723.68万吨，同比上涨0.93%。

2．成品油消费。高油价叠加疫情影响对成品油终端需求产生一定抑制。2022年，全省成品油表观消费量2456万吨，同比下降2.4%。其中，汽油1346万吨，柴油1067万吨，航煤43万吨。

（二）天然气供需情况 

1．天然气供应。2022年，全省天然气供应量307.3亿立方米（管道气290.3亿立方米、LNG17.0亿立方米），同比下降2.0%。管道气供应，中石油231.9亿立方米，同比增长3.4%，占总量的75.5%；中石化57.1亿立方米，同比下降6.4%，占总量的18.6%；中海油1.3亿立方米，同比下降8.7%，占总量的0.4%；LNG供应，中石油如东、广汇启东、中海油、中石化及其他LNG合计17.0亿立方米，同比下降39.7%，占总量的5.5%。

2．天然气消费结构。2022年，全省天然气消费量307.3亿立方米，同比下降2.0%。按行业领域分，城燃用量190.4亿立方米，同比下降2.8%（居民25.5亿立方米、同比增长1.2%，非居民164.9亿立方米、同比下降4.3%）；发电行业天然气用量101.8亿立方米，同比增长0.3%；直供工业天然气用量15.1亿立方米，同比下降7.9%。按地区分，苏南地区天然气用量225.7亿立方米，同比增长2.6%；苏中地区天然气用量45.2亿立方米，同比增长0.5%；苏北地区天然气用量36.4亿立方米，同比下降2.4%。

二、2022年油气市场形势分析 

（一）原油方面 

2022年在俄乌战争和全球经济衰退两大因素先后主导下，OPEC+、美国、欧盟、中东等多空博弈，从各方面影响原油市场，原油价格先涨后跌，呈“抛物线”走势。其中3月份油价飙升至接近140美元/桶，12月份下挫至70美元/桶附近，较年初持平，波动率近100%。

（二）成品油方面 

2022年，受疫情多发广发、外需降温、房地产低迷等因素影响，成品油消费需求不旺，呈下降态势，油价频繁大幅波动，年内调价22次，涨跌幅超过300元/吨共10次。其中汽油需求降幅大于柴油，主要因为9-10月份国家对成品油专项整治，促使地炼带票比例大幅提高，柴油隐性消费需求回归正轨经营渠道，同时第四季度因国际价格较高，国家追加出口计划，带动柴油销售量同比基本持平。

（三）天然气方面 

2022年受全球经济增速放缓、地缘危机、疫情多点爆发等因素影响，全球天然气产量、消费量均有所下降。其中乌克兰危机导致俄欧管道气贸易大幅减少，2022年贸易量仅为670亿立方米，同比减少49%。为弥补俄气缺口，欧洲对LNG资源的采购增加，国际LNG现货价格持续高位，资源采购成本大幅攀升。暴涨的国际气价导致中国LNG进口“量紧价高”，国内天然气总体供需偏紧。2022年1-10 月全国LNG出厂（站）均价6986元/吨，同比上涨 52%。LNG价格竞争力减弱，促使工业用户需求进一步向管道气倾斜，今年全省LNG用量降为上年的60%。 

三、2023年形势研判 

（一）原油方面 

国际原油油价企稳回升，但全球宏观经济下行对油价的压制持续存在，俄油供应在欧美制裁与俄方反制的互相制约下存在较大不确定性。总体来看，油价受益于寄望于燃料需求复苏，IMF总裁称全球经济增长将在2023年内触底反弹。此外，OPEC表示，由于调整了新冠防疫政策，今年亚洲的石油需求将出现反弹，并推动全球增长。OPEC在月度报告中预计，2023年全球石油需求将增加222万桶/日，同比增长2.2％，其中中国的需求在2023年将增长51万桶/日。初判上半年全球经济或仍将被衰退的迷雾所笼罩，整体行情偏弱，下半年可望走出经济衰退的泥潭，逐渐复苏，原油需求也将企稳回升。

（二）成品油方面 

随着国内人员流动和社会生活将会逐渐恢复正常，支撑油品消费，春节之后国内油品消费显著回升，特别是汽油和航空煤油。但从江苏省机动车保有量数据看，燃油车虽保持增长趋势，但新能源汽车的增长率和渗透率持续上涨，一定程度抑制汽油需求增幅。受国家经济加速复苏推动，预计货运及基建可较好支撑柴油需求，柴油增量高于汽油。

（三）天然气方面 

在俄乌战争持续、对俄制裁与反制裁矛盾加巨情况下，叠加北溪管道爆炸，预计欧洲进口俄罗斯管道气量将继续下降。据相关报道，欧盟今年仍面临300亿立方米的天然气缺口，欧洲天然气供需仍将紧平衡状态，其LNG进口规模或将再创历史新高，受此影响，预计今年的全球现货LNG资源价格高位震荡。在国际LNG价格不能趋于平缓或有所回落的情况下，预测2023年国内天然气市场仍将处于阶段性“供需紧平衡”状态，消费增长将继续受到抑制。据初步对接，全省主要供应商对苏增供有限，价格不容乐观。