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中国天然气发展报告(2019)发布
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来源:国家能源局石油天然气司、国务院发展研究中心资源与环境政策研究所、自然资源部油气资源战略研究中心


      前言:2018年是检验大力提升油气勘探开发力度、加快天然气产供储销体系建设见实效的元年,也是国内油气体制机制改革走向深入的关键之年。同时,国际局势和地缘政治风云变幻,世界能源形势继续发生深刻变革,考验着我国保障能源安全的能力和定力。一年多来,各部门、各地方和油气企业不折不扣地贯彻落实党中央、国务院决策部署,以钉钉子的精神,迎难而上,加强顶层设计、抓实协同保障、完善政策支持、优化重大布局、推进重点项目,天然气产供储销体系建设取得阶段性进展,天然气年度消费增量创历史新高,冬季高峰期用气得到有效保障。下一步,将着眼当前、谋划长远、直面问题、妥善应对,坚持天然气作为主体能源之一的战略定位,夯实产供储销体系根基,进一步推进天然气高质量发展,保障国家能源安全。


一、2018年国内外天然气发展状况


2018年,受市场需求和技术创新双重拉动,北美地区在 供需两端引领全球天然气稳步增长,国际天然气市场供需维持宽松态势。亚太特别是中国天然气消费快速增长态势不变,消费中心总体持续东移。国际液化天然气(以下简称LNG)市场交易主体增多,亚太地区LNG现货贸易更加活跃。中国天然气产供储体系建设扎实推进,政策机制、重大布局、重点项目逐步落地,冬季高峰期用气得到有效保障。


(一)世界天然气发展状况


2018年,世界天然气资源供应能力持续增强。LNG贸易空前活跃,加快推动世界市场一体化进程,“亚洲溢价”趋于缓和,贸易方式更加多元,合同更加灵活,为天然气资源引进提供更多有利条件。


世界天然气勘探不断取得突破,供应量持续较快增长。截至2018年底,世界天然气剩余可采储量为197万亿立方米,储采比为51。海域和陆上深层天然气勘探继续获得突破,俄罗斯北极南喀拉海盆地、东地中海生物礁灰岩、南非深水浊积砂岩和阿曼陆上深层均获得重大天然气发现。2018年,世界天然气产量为3.87万亿立方米,同比增长5.2%,增速同比提高1.2个百分点。其中,北美地区天然气产量为10539亿立方米,增长9.6%;中东地区产量为6873亿立方米,增长5.7%;俄罗斯—中亚地区产量为8311亿立方米,增长5.3%。2018年,世界天然气液化能力达3.83亿吨/年,同比增长7.8%;世界有5个项目、7条生产线投产,新增LNG产能3115万吨/年,主要集中在美国、俄罗斯和澳大利亚。


世界天然气消费持续增长,北美与亚太地区天然气需求旺盛。2018年,世界天然气消费量为3.85万亿立方米,同比增长5.3%。分地区看,北美天然气消费量为1.02万亿立方米,同比增长9.3%。其中,美国受天气影响,供暖和制冷用气需求持续走强,消费量为8171亿立方米,同比增长10.5%。欧洲冬季气候温和,加之风能和核电利用增加,天然气消费量为5490亿立方米,较2017年下降2.1%。亚太地区受中国、韩国和印度等国家消费快速增长拉动,天然气消费量为8253亿立方米,同比增长7.4%,增速提高1.2个百分点。


世界天然气贸易量持续快速增长,LNG贸易持续活跃。2018年,世界天然气贸易量达1.24万亿立方米,同比增长9.0%,增速提高3.1个百分点;贸易量占世界天然气消费量的比例达到32.1%,同比提高1.2个百分点。其中,管道气贸易量为8054亿立方米,同比增长8.7%,增速提高5个百分点;LNG贸易量为4310亿立方米,同比增长 9.4%,增速下降0.5个百分点。


从LNG出口看,卡塔尔LNG出口量为1048亿立方米,位居世界榜首,澳大利亚、马来西亚、美国和尼日利亚分列二至五位;澳大利亚、美国和俄罗斯占据世界LNG出口增量的前三位。从LNG进口看,日本、中国和韩国LNG进口量分列前三;进口增量前三的国家分别为中国、韩国和印度。


据国际天然气联盟(IGU)统计,2018年世界LNG现货和短期交易量达9930万吨,交易气源增量主要来自美国和俄罗斯,主要流向亚太地区。普氏能源统计数据显示,2018年亚太地区LNG现货交易发生次数约350次,较2017年(255次)大幅增加,主要是中国和印度的终端用户大幅增加了LNG现货采购。IHS等国际权威机构的预测结果表明,随着世界天然气液化能力的不断提升,国际天然气市场在未来若干年内仍将保持供需宽松格局。随着世界天然气加快向全球市场演进,全球天然气贸易特别是 LNG贸易将持续活跃,洲际价格加快互动,国际市场价差有望逐步缩小。但考虑到亚太等地 LNG 终端顺价机制尚不完善,预计该地区LNG现货增长势头将放缓。


(二)中国天然气发展状况


2018年,各部门、各地方和企业认真贯彻落实党中央决策部署,加快天然气产供储销体系建设,强化天然气发展顶层设计,大力提升勘探开发力度,完善重点地区基础设施布局,加快管网互联互通,补强储气能力短板,完善市场机制,强化督导协调,做实应急保障,天然气年度消费增量创历史新高的同时,冬季高峰期用气得到有效保障。


天然气消费快速增长,日高峰用气量首次突破10亿立方米。2018年,中国天然气表观消费量达2803亿立方米,同比增长17.5%,在一次能源消费中占比达7.8%,同比提高0.8个百分点;日最高用气量达10.37亿立方米,同比增长20%。从消费结构看,工业燃料占比38.6%,城镇燃气占比33.9%,发电用气占比17.3%,化工用气占比 10.2%,其中工业燃料和城镇燃气增幅最大,合计用气增量351亿立方米,占年度总增量的84%。从区域消费看,各省天然气消费水平都有明显提升。2018年,京津冀地区天然气消费量为439亿立方米,占全国天然气消费量的15.6%。浙江、河北、河南、陕西四省的消费规模均首次超百亿立方米,全国天然气消费规模超过百亿立方米的省份增至10个。


大力提升勘探开发力度,国产气增量连续两年超百亿立方米。2018年7月以来,各方深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,石油企业切实承担油气增储上产主体责任,各部门和各级地方政府发挥协同保障责任,大力提升油气勘探开发力度取得阶段性进展。


2018年,全国油气勘探开发总投入约2667.6亿元,同比增长20.5%。新区新领域取得突破,塔里木盆地和准噶尔盆地深层油气、渤海海域天然气相继取得一批重大发现;渤中 19-6 气田天然气和凝析油储量均达亿吨级(油当量),是京津冀周边最大的海上凝析气田。2018年,全国天然气新增探明地质储量约8312亿立方米,技术可采储量约3892亿立方米;页岩气新增探明地质储量1247亿立方米,技术可采储量约287亿立方米;煤层气新增探明地质储量约为147亿立方米,技术可采储量约41亿立方米。2018年,国内天然气产量约为1603亿立方米,同比增加123亿立方米,增速 8.3%,其中页岩气约109亿立方米,煤层气为49亿立方米,煤制气为30亿立方米。


天然气进口量进一步攀升,进口压力持续加大。据海关统计,2018年中国天然气进口总量达9039万吨,同比增加31.9%。其中管道气进口量为3661万吨,同比增长 20.3%,占进口总量的40.5%;LNG进口量为5378万吨,同比增长40.5%,占进口总量的59.5%。LNG进口中,澳大利亚占比42%,其次是卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚等国。2018-2019年采暖季,上游企业LNG现货采购、销售压力加大,货源抢购和到货压船现象并存,供气企业时段性亏损明显加大。


基础设施布局逐步完善,互联互通工作持续推进。国家发展改革委发布《关于加快推进2018年天然气基础设施互联互通重点工程有关事项的通知》(发改能源〔2018〕257 号)、《关于加快推进 2019 年天然气基础设施互联互通重点工程有关事项的通知》(发改办能源〔2018〕1103 号)、《重点地区应急储气设施建设中央预算内投资(补助)专项管理办法》(发改能源规〔2018〕1004 号),加快推动天然气基础设施互联互通和储气能力建设工作。各部门现场办公、大力协调,石油企业真抓实干,重大项目规划选址、用地用海、环评安评等工作顺利推进,2018-2019年供暖季,“南气北上”等互联互通工程实现了新增供气能力6000万立方米/天的目标,有力保障了华北地区天然气供应。截至2018年底,我国天然气干线管道总里程达7.6万千米,一次输气能力达3200亿立方米/年。2018-2019年供暖季前,上游供气企业已建储气能力约140亿立方米,同比增长约17亿立方米。其中,地下储气库工作气量约87亿立方米,LNG储罐罐容约53亿立方米。国家发展改革委、国家能源局印发《关于建立油气项目核准工作绿色通道有关事宜的通知》(发改办能源〔2019〕273号),进一步缩短了项目办理时间。颁布 SY/T 7434—2018《液化天然气接收站能力核定方法》行业标准,按此核定的国内 LNG 接收站最大接收能力超过9000万吨 / 年,用气高峰期LNG接收站最大限度地发挥供气能力,调动了企业保供积极性。此外,积极推进LNG罐箱多式联运试点,2018年11月,130个LNG罐箱从海南洋浦港运至山东龙口港和辽宁锦州港。内河和铁路LNG罐箱运输试点也在积极推进中。


二、中国天然气发展面临的机遇与挑战


党中央、国务院对能源特别是油气行业发展高度重视。2014年6月,习近平总书记提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略。当前,中央进一步对加快天然气产供储销体系建设、大力提升油气勘探开发C

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