来源：国家能源局石油天然气司、国务院发展研究中心资源与环境政策研究所、自然资源部油气资源战略研究中心

      前言：2018年是检验大力提升油气勘探开发力度、加快天然气产供储销体系建设见实效的元年，也是国内油气体制机制改革走向深入的关键之年。同时，国际局势和地缘政治风云变幻，世界能源形势继续发生深刻变革，考验着我国保障能源安全的能力和定力。一年多来，各部门、各地方和油气企业不折不扣地贯彻落实党中央、国务院决策部署，以钉钉子的精神，迎难而上，加强顶层设计、抓实协同保障、完善政策支持、优化重大布局、推进重点项目，天然气产供储销体系建设取得阶段性进展，天然气年度消费增量创历史新高，冬季高峰期用气得到有效保障。下一步，将着眼当前、谋划长远、直面问题、妥善应对，坚持天然气作为主体能源之一的战略定位，夯实产供储销体系根基，进一步推进天然气高质量发展，保障国家能源安全。

一、2018年国内外天然气发展状况

2018年，受市场需求和技术创新双重拉动，北美地区在 供需两端引领全球天然气稳步增长，国际天然气市场供需维持宽松态势。亚太特别是中国天然气消费快速增长态势不变，消费中心总体持续东移。国际液化天然气（以下简称LNG）市场交易主体增多，亚太地区LNG现货贸易更加活跃。中国天然气产供储体系建设扎实推进，政策机制、重大布局、重点项目逐步落地，冬季高峰期用气得到有效保障。

（一）世界天然气发展状况

2018年，世界天然气资源供应能力持续增强。LNG贸易空前活跃，加快推动世界市场一体化进程，“亚洲溢价”趋于缓和，贸易方式更加多元，合同更加灵活，为天然气资源引进提供更多有利条件。

世界天然气勘探不断取得突破，供应量持续较快增长。截至2018年底，世界天然气剩余可采储量为197万亿立方米，储采比为51。海域和陆上深层天然气勘探继续获得突破，俄罗斯北极南喀拉海盆地、东地中海生物礁灰岩、南非深水浊积砂岩和阿曼陆上深层均获得重大天然气发现。2018年，世界天然气产量为3.87万亿立方米，同比增长5.2%，增速同比提高1.2个百分点。其中，北美地区天然气产量为10539亿立方米，增长9.6%；中东地区产量为6873亿立方米，增长5.7%；俄罗斯—中亚地区产量为8311亿立方米，增长5.3%。2018年，世界天然气液化能力达3.83亿吨/年，同比增长7.8%；世界有5个项目、7条生产线投产，新增LNG产能3115万吨/年，主要集中在美国、俄罗斯和澳大利亚。

世界天然气消费持续增长，北美与亚太地区天然气需求旺盛。2018年，世界天然气消费量为3.85万亿立方米，同比增长5.3%。分地区看，北美天然气消费量为1.02万亿立方米，同比增长9.3%。其中，美国受天气影响，供暖和制冷用气需求持续走强，消费量为8171亿立方米，同比增长10.5%。欧洲冬季气候温和，加之风能和核电利用增加，天然气消费量为5490亿立方米，较2017年下降2.1%。亚太地区受中国、韩国和印度等国家消费快速增长拉动，天然气消费量为8253亿立方米，同比增长7.4%，增速提高1.2个百分点。

世界天然气贸易量持续快速增长，LNG贸易持续活跃。2018年，世界天然气贸易量达1.24万亿立方米，同比增长9.0%，增速提高3.1个百分点；贸易量占世界天然气消费量的比例达到32.1%，同比提高1.2个百分点。其中，管道气贸易量为8054亿立方米，同比增长8.7%，增速提高5个百分点；LNG贸易量为4310亿立方米，同比增长 9.4%，增速下降0.5个百分点。

从LNG出口看，卡塔尔LNG出口量为1048亿立方米，位居世界榜首，澳大利亚、马来西亚、美国和尼日利亚分列二至五位；澳大利亚、美国和俄罗斯占据世界LNG出口增量的前三位。从LNG进口看，日本、中国和韩国LNG进口量分列前三；进口增量前三的国家分别为中国、韩国和印度。

据国际天然气联盟（IGU）统计，2018年世界LNG现货和短期交易量达9930万吨，交易气源增量主要来自美国和俄罗斯，主要流向亚太地区。普氏能源统计数据显示，2018年亚太地区LNG现货交易发生次数约350次，较2017年（255次）大幅增加，主要是中国和印度的终端用户大幅增加了LNG现货采购。IHS等国际权威机构的预测结果表明，随着世界天然气液化能力的不断提升，国际天然气市场在未来若干年内仍将保持供需宽松格局。随着世界天然气加快向全球市场演进，全球天然气贸易特别是 LNG贸易将持续活跃，洲际价格加快互动，国际市场价差有望逐步缩小。但考虑到亚太等地 LNG 终端顺价机制尚不完善，预计该地区LNG现货增长势头将放缓。

（二）中国天然气发展状况

2018年，各部门、各地方和企业认真贯彻落实党中央决策部署，加快天然气产供储销体系建设，强化天然气发展顶层设计，大力提升勘探开发力度，完善重点地区基础设施布局，加快管网互联互通，补强储气能力短板，完善市场机制，强化督导协调，做实应急保障，天然气年度消费增量创历史新高的同时，冬季高峰期用气得到有效保障。

天然气消费快速增长，日高峰用气量首次突破10亿立方米。2018年，中国天然气表观消费量达2803亿立方米，同比增长17.5%，在一次能源消费中占比达7.8%，同比提高0.8个百分点；日最高用气量达10.37亿立方米，同比增长20%。从消费结构看，工业燃料占比38.6%，城镇燃气占比33.9%，发电用气占比17.3%，化工用气占比 10.2%，其中工业燃料和城镇燃气增幅最大，合计用气增量351亿立方米，占年度总增量的84%。从区域消费看，各省天然气消费水平都有明显提升。2018年，京津冀地区天然气消费量为439亿立方米，占全国天然气消费量的15.6%。浙江、河北、河南、陕西四省的消费规模均首次超百亿立方米，全国天然气消费规模超过百亿立方米的省份增至10个。

大力提升勘探开发力度，国产气增量连续两年超百亿立方米。2018年7月以来，各方深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，石油企业切实承担油气增储上产主体责任，各部门和各级地方政府发挥协同保障责任，大力提升油气勘探开发力度取得阶段性进展。

2018年，全国油气勘探开发总投入约2667.6亿元，同比增长20.5%。新区新领域取得突破，塔里木盆地和准噶尔盆地深层油气、渤海海域天然气相继取得一批重大发现；渤中 19-6 气田天然气和凝析油储量均达亿吨级（油当量），是京津冀周边最大的海上凝析气田。2018年，全国天然气新增探明地质储量约8312亿立方米，技术可采储量约3892亿立方米；页岩气新增探明地质储量1247亿立方米，技术可采储量约287亿立方米；煤层气新增探明地质储量约为147亿立方米，技术可采储量约41亿立方米。2018年，国内天然气产量约为1603亿立方米，同比增加123亿立方米，增速 8.3%，其中页岩气约109亿立方米，煤层气为49亿立方米，煤制气为30亿立方米。

天然气进口量进一步攀升，进口压力持续加大。据海关统计，2018年中国天然气进口总量达9039万吨，同比增加31.9%。其中管道气进口量为3661万吨，同比增长 20.3%，占进口总量的40.5%；LNG进口量为5378万吨，同比增长40.5%，占进口总量的59.5%。LNG进口中，澳大利亚占比42%，其次是卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚等国。2018-2019年采暖季，上游企业LNG现货采购、销售压力加大，货源抢购和到货压船现象并存，供气企业时段性亏损明显加大。

基础设施布局逐步完善，互联互通工作持续推进。国家发展改革委发布《关于加快推进2018年天然气基础设施互联互通重点工程有关事项的通知》（发改能源〔2018〕257 号）、《关于加快推进 2019 年天然气基础设施互联互通重点工程有关事项的通知》（发改办能源〔2018〕1103 号）、《重点地区应急储气设施建设中央预算内投资（补助）专项管理办法》（发改能源规〔2018〕1004 号），加快推动天然气基础设施互联互通和储气能力建设工作。各部门现场办公、大力协调，石油企业真抓实干，重大项目规划选址、用地用海、环评安评等工作顺利推进，2018-2019年供暖季，“南气北上”等互联互通工程实现了新增供气能力6000万立方米/天的目标，有力保障了华北地区天然气供应。截至2018年底，我国天然气干线管道总里程达7.6万千米，一次输气能力达3200亿立方米/年。2018-2019年供暖季前，上游供气企业已建储气能力约140亿立方米，同比增长约17亿立方米。其中，地下储气库工作气量约87亿立方米，LNG储罐罐容约53亿立方米。国家发展改革委、国家能源局印发《关于建立油气项目核准工作绿色通道有关事宜的通知》（发改办能源〔2019〕273号），进一步缩短了项目办理时间。颁布 SY/T 7434—2018《液化天然气接收站能力核定方法》行业标准，按此核定的国内 LNG 接收站最大接收能力超过9000万吨 / 年，用气高峰期LNG接收站最大限度地发挥供气能力，调动了企业保供积极性。此外，积极推进LNG罐箱多式联运试点，2018年11月，130个LNG罐箱从海南洋浦港运至山东龙口港和辽宁锦州港。内河和铁路LNG罐箱运输试点也在积极推进中。

二、中国天然气发展面临的机遇与挑战

党中央、国务院对能源特别是油气行业发展高度重视。2014年6月，习近平总书记提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略。当前，中央进一步对加快天然气产供储销体系建设、大力提升油气勘探开发C